大日本住友製薬は4日、7月30 日付けで公表した「公募形式によるハイブリッド社債」について、同日、発行条件を決定したと発表した。
発行条件の主な概要は次の通り。
（1）社債の名称：大日本住友製薬株式会社第１回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）、大日本住友製薬株式会社第２回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
（2）発行総額金：第1回、第2回ともそれぞれ600億円
（3）当初利率：第1回＝年1.39％、第2回＝年1.55％
（4）払込期日：いずれも2020年9 月10 日
（5）償還期限：いずれも2050年9 月9 日
（6）期限前償還：第1回＝2027年9月10日および2027年9月10日以降の各利払日に、または払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の裁量で期限前償還可能。第2回＝2030年9月10日および 2030年9月10日以降の各利払日に、または払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の裁量で期限前償還可能。
（7）利払日：いずれも毎年3月10 日および9月10日
（8）利払の任意停止：同社は、ある利払日において、その裁量により、同社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる。
（9）優先順位：同社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。
（10）取 得格付：BBB+（株式会社格付投資情報センター）
（11）資本性：「クラス 3、資本性 50％」（株式会社格付投資情報センター）
（12）発行形態：日本国内における公募形式
（13）引受会社：大和証券、ＳＭＢＣ日興証券、野村證券および三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券を共同主幹事とする引受シ団
（14）財務代理人：第1回＝三井住友信託銀行、第2回＝三井住友銀行
タイトルとURLをコピーしました