HGF遺伝子治療薬のグローバル製品価値最大化などに充当
アンジェスは8月30日、英国証券会社のCantor Fitzgerald Europe を割引先とする第１回無担保普通社債及び第45回新株予約権の発行を行うと発表した。なお、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）は発行を中止し、第44回新株予約権（行使価額修正条項付）については取得及び消却を実施する。
第１回無担保社債及び第45回新株予約権発行の概要は、次の通り。
【第１回無担保社債】
◆名称：アンジェス第１回無担保社債
◆社債総額：13億円
◆各社債の金額：3250万円
◆払込期日：2024年9月17 日
◆償還期日 2026 年９月 17 日
◆利率：年率0％
◆発行価額：額面100円につき金100 円
◆償還価額：額面100円につき金100 円
【第45回新株予約権発行】
◆割当日：2024年9月17 日
◆新株予約権の総数：129万2000個（新株予約権１個につき100 株）
◆発行価額：総額4780万4000円（新株予約権１個につき37 円）
◆当該発行による潜在株式数：1億2920万株）
◆調達資金の額：総額83億0368万4000円
◆発行諸費用の概算額：3520万円
◆差引手取概算額：82億6848万4000 円
◆行使価額：当初行使価額63.9円、下限行使価額35.5円
◆募集または割当て方法（割当予定先）：Cantor Fitzgerald Europe に対して第三者割当の方法によって割り当てる
◆同新株予約権の行使期間：2024年9月18日から2026年9月17日まで
同第三者割当は、同社債と同新株予約権の組み合わせにより実質総額 82億6848万4000円を調達するスキームとなっており、具体的な使途先は次の通り（カッコ内は支出予定時期）。
①慢性動脈閉塞症のHGF遺伝子治療薬のグローバルでの製品価値最大化のための研究開発費用38億7800万円（2024年10月～2026 年9月）
②早老症治療剤「ゾキンヴィ」の上市後の製造販売費用8億0700万円（同）
③慢性椎間板性腰痛症治療用NF-kBデコイオリゴDNAの国内におけるP2試験費用9億円（同）
④検査事業受注拡大のための資金5億9000万円（同）
⑤運転資金20億9300万円（同）
