第1回無担保普通社債及び第45回新株予約権の発行で82.7億円調達 アンジェス

HGF遺伝子治療薬のグローバル製品価値最大化などに充当

アンジェスは8月30日、英国証券会社のCantor Fitzgerald Europe を割引先とする第1回無担保普通社債及び第45回新株予約権の発行を行うと発表した。なお、第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)は発行を中止し、第44回新株予約権(行使価額修正条項付)については取得及び消却を実施する。
 第1回無担保社債及び第45回新株予約権発行の概要は、次の通り。

【第1回無担保社債】
◆名称:アンジェス第1回無担保社債

◆社債総額:13億円

◆各社債の金額:3250万円

◆払込期日:2024年9月17 日

◆償還期日 2026 年9月 17 日

◆利率:年率0%

◆発行価額:額面100円につき金100 円

◆償還価額:額面100円につき金100 円

【第45回新株予約権発行】
◆割当日:2024年9月17 日

◆新株予約権の総数:129万2000個(新株予約権1個につき100 株)

◆発行価額:総額4780万4000円(新株予約権1個につき37 円)

◆当該発行による潜在株式数:1億2920万株)

◆調達資金の額:総額83億0368万4000円

◆発行諸費用の概算額:3520万円

◆差引手取概算額:82億6848万4000 円

◆行使価額:当初行使価額63.9円、下限行使価額35.5円

◆募集または割当て方法(割当予定先):Cantor Fitzgerald Europe に対して第三者割当の方法によって割り当てる

◆同新株予約権の行使期間:2024年9月18日から2026年9月17日まで

 同第三者割当は、同社債と同新株予約権の組み合わせにより実質総額 82億6848万4000円を調達するスキームとなっており、具体的な使途先は次の通り(カッコ内は支出予定時期)。

①慢性動脈閉塞症のHGF遺伝子治療薬のグローバルでの製品価値最大化のための研究開発費用38億7800万円(2024年10月~2026 年9月)

②早老症治療剤「ゾキンヴィ」の上市後の製造販売費用8億0700万円(同)

③慢性椎間板性腰痛症治療用NF-kBデコイオリゴDNAの国内におけるP2試験費用9億円(同)

④検査事業受注拡大のための資金5億9000万円(同)

⑤運転資金20億9300万円(同)

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