武田薬品は30日、米ドル建無担保普通社債及びユーロ建無担保普通社債の発行条件を発表した。かかる募集は、24日に証券取引委員会に提出したForm F-3(ファイル番号 333-239409)による同社の発行登録書及び当該Form F-3 に含まれる基本目論見書の補完書類に従って行われる。
同社債は、武田薬品の直接的、無担保かつ非劣後の一般的な債務で、同社の他の全ての無担保かつ非劣後の債務と清算時において同順位である。武田薬品は、同社債の募集により調達する資金を2019年におけるShire plc の買収に関連して調達した75億米ドル相当のシンジケート・タームローンに基づく残高である32億5000万米ドル及び 30億1870万ユーロ並びにその他同社が繰上返済を決定する可能性のある負債の残高の繰上返済に充当し、残額は運転資金に充当する予定である。
各社債の概要は次の通り。
1.米ドル建無担保普通社債の概要
(1)2030年満期米ドル建無担保普通社債
(a) 社債総額25億米ドル
(b) 利率 年2.050％
(c) 払込金額 各社債の金額100ドルにつき99.404 ドル
(d) 償還期日 2030年3 月31 日
(e)払込期日 2020年7月9日
(f)担保 なし
(g)保証 なし
(h)上場 なし
(2)2040年満期米ドル建無担保普通社債
(a)社債総額15億米ドル
(b)利率 年3.025％
(c)払込金額 各社債の金額100ドルにつき 99.300 ドル
(d)償還期日 2040年7月9日
(e)払込期日 2020 年7月9日
(f)担保 なし
(g)保証 なし
(h)上場 なし
(3)2050年満期米ドル建無担保普通社債
(a)社債総額 20 億米ドル
(b)利率 年3.175％
(c)払込金額 各社債の金額100ドルにつき99.225 ドル
(d)償還期日 2050年7月9 日
(e)払込期日 2020 年7月9 日
(f)担保 なし
(g)保証 なし
(h)上場 なし
(4)2060年満期米ドル建無担保普通社債
(a) 社債総額 10億米ドル
(b)利率 年3.375％
(c)払込金額 各社債の金額100ドルにつき99.225ドル
(d)償還期日 2060年7月9 日
(e)払込期日 2020年7月9 日
(f)担保 なし
(g)保証 なし
(h)上場 なし
2.ユーロ建無担保普通社債の概要
(1)2027年満期ユーロ建無担保普通社債
(a)社債総額7億5,000万ユーロ
(b)利率 年0.750％
(c)払込金額 各社債の金額 100 ユーロにつき 99.630 ユーロ
(d)償還期日 2027年7月 9 日
(e)払込期日 2020年7 月9 日
(f)担保 なし
(g)保証 なし
(h)上場 社債をニューヨーク証券取引所に上場するための申請が行われ る。
(2)2029年満期ユーロ建無担保普通社債
(a)社債総額 8億5,000万ユーロ
(b)利率 年1.000％
(c)払込金額 各社債の金額100ユーロにつき 99.403 ユーロ
(d)償還期日 2029年7月9 日
(e)払込期日 2020年7月9 日
(f)担保 なし
(g)保証 なし
(h)上場 社債をニューヨーク証券取引所に上場するための申請が行われる。
(3)2032 年満期ユーロ建無担保普通社債
(a)社債総額10 億ユーロ
(b)利率 年1.375％
(c)払込金額 各社債の金額100ユーロにつき 99.465 ユーロ
(d)償還期日 2032年7月 9 日
(e)払込期日 2020年7月9 日
(f)担保 なし
(g)保証 なし
(h)上場 社債をニューヨーク証券取引所に上場するための申請が行われる。
(4)2040 年満期ユーロ建無担保普通社債
(a)社債総額 10億ユーロ
(b)利率 年2.000％
(c)払込金額 各社債の金額100 ユーロにつき 98.650 ユーロ
(d)償還期日 2040年7月9 日
(e)払込期日 2020年7月9 日
(f)担保 なし
(g)保証 なし
(h)上場 社債をニューヨーク証券取引所に上場するための申請が行われる。
