アンジェスは31日、第三者割当により発行される第三者割当による第47回新株予約権、第48回新株予約権及び第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の払込を完了したと発表した。各概要は、次の通り。
◆第47回新株予約権
① 割当日：2026年８月31日
②新株予約権の総数 ：79万6337個（新株予約権１個につき100株）
③発行価額：総額額18,31万5751円（新株予約権１個につき23円）
④ 当該発行による潜在株式数：7963万3700 株（同新株予約権１個につき100株）
⑤ 調達資金の額：総額40億0751円（差引手取概算額38億4327万9281円）
⑥ 行使価額：当初行使価額は50.0円
⑦募集または割当て方法
（割当先）：GPファンドに対して第三者割当の方法によって割り当てる
◆第48回新株予約権
① 割当日：2026年８月31日
② 新株予約権の総数： 57万3658個（新株予約権１個につき100株）
③発行価額：総額458万9264円（新株予約権１個につき８円）
④当該発行による潜在株式数：5736万5800株（同新株予約権１個につき100株）
同新株予約権については、行使価額の修正は行われない。
⑤ 調達資金の額：総額25億1564円（差引手取概算額23億5285万2464円）⑥ 行使価額：１株当たり43.5円
⑦ 募集または割当て方法
（割当先）：GPファンドに対して第三者割当の方法によって割り当てる。
⑧ 同新株予約権の行使期間：2026年９月１日から2031年８月31日までの期間
⑨ 譲渡制限：第48回新株予約権を譲渡する場合には、同社の事前の書面による承諾を要する
◆本新株予約権付社債
① 社債の名称：アンジェス第２回無担保転換社債型新株予約権付社債
② 払込期日：2026年８月31日
③ 新株予約権の総数：40個
④ 社債及び新株予約権の発行価額：社債：総額金20億円（各社債の金額100円につき金100円）
新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
⑤ 当該発行による潜在株式数： 4597万7011株
⑥ 調達資金の額：総額20億円
⑦ 行使価額または転換価額：１株当たり43.5円
⑧ 募集または割当て方法
（割当先）：GPファンドに対して第三者割当の方法によって割り当てる。
① 利率及び償還期日利率：年率0.75％
償還期日：2031年８月31日
⑩ 償還価額：額面100円につき金100円
⑪ 転換期間：2026年９月１日から2031年８月31日までの期間
